L’emissió, per un import conjunt de 265 milions de reals brasilers, es destinarà a reemborsar despeses, costos i deutes incorreguts per a la construcció dels parcs Sertão I Solar i Sobral I Solar amb una capacitat de generació conjunta de 68 MW. Es tracta de dues de les primeres emissions amb aquestes característiques que s’ha completat al Brasil per al finançament de parcs fotovoltaics, encara que és una via habitual de finançament de projectes eòlics i de transmissió.
L’emissió del parc Sobral va ser adjudicada en la seva totalitat a un únic comprador per un import de 135 milions de reals, un termini de 15 anys i tres mesos i un spread sobre l’índex de referència (NTN-B) de 195 punts bàsics.
La corresponent a Sertão, per un import de 130 milions de BRL, va ser adjudicada amb un spread sobre NTN-B a 120 punts bàsics. El termini va quedar fixat en 14 anys i 3 mesos.
Ambdues emissions, sense garantia de la matriu, van rebre la qualificació d’AAA (local) per l’agència de ràting Fitch. Banc Santander i Itaú han actuat com a col·locadors.
Amb aquestes emissions, Naturgy optimitza l’estructura financera d’acord amb els compromisos adquirits en el seu pla estratègic, maximitzant el finançament en els negocis propis, diversificant les fonts de finançament amb recurs als mercats de capitals i obtenint una cobertura natural de tipus de canvi en endeutar els projectes en la mateixa divisa en què es generen els ingressos.