Renta fija
Naturgy Energy Group, S.A. obtuvo su primer rating en febrero de 1999. En octubre del mismo año formalizó su primer programa de EMTN – Euro Medium Term Notes. Dicho programa permite a Naturgy emitir bonos en el mercado europeo, con formato público o privado y a plazos variados.
El programa EMTN está listado en la Bolsa de Luxemburgo con vehículos emisores – Naturgy Capital Markets, S.A y Naturgy Finance BV.
En marzo de 2001, Naturgy incrementó su presencia en el mercado de capitales europeo con un programa ECP – Euro Commercial Paper-, de pagarés a corto plazo por un importe de 1.000 millones.
Naturgy Finance B.V. (“el Emisor”), filial holandesa de Naturgy Energy Group, S.A. ha realizado las emisiones de obligaciones perpetuas subordinadas.
NCM fue constituida para facilitar la obtención de financiación para el Grupo Naturgy Energy Group. El objetivo de NCM son captar fondos mediante la emisión de instrumentos financieros de deuda, incluida deuda ordinaria o subordinada.
NFBV se constituyó para facilitar la obtención de financiación para el Grupo Naturgy. A fin de cumplir este objetivo NFBV está autorizada para captar fondos mediante la emisión de instrumentos financieros de deuda como valores ordinarios o subordinados.
En este apartado se incluyen los principales términos y condiciones de la emisión.